Лена всерьез собирается уезжать в Канаду, Юля должна ехать вместе с ней. Костя в отчаянии, Юля тоже не хочет уезжать...

Лена угрожает, что найдет Юле нового папу, и активно занимается его поисками в интернете...

Обиженная на Костю из-за Галины Дмитриевны Юля, отказывается общаться с отцом. Галина Дмитриевна увольняется из школы и исчезает...

Костя и Галина Дмитриевна наконец-то вместе, но Юля пока об этом не знает.

Юля с группой надеется выступить на открытии клуба, но Костя категорически против этого...

Костя и Барков никак не могут найти денег на оборудование клуба, и Зи-Зи Топ сдает помещение под ритуальную контору.

Юля и ее друзья озабочены исчезновением Сантьяго. Полиция же разыскивает его отца...

Ради продвижения своей группы Юля втайне от Кости устраивается на работу к его недругу Бурмистрову...

Костя увлекся азартными играми, надеясь поправить материальное положение и найти деньги на открытие клуба..

Сантьяго с Никитой в драке выясняют отношения. Юле кажется, что она ненавидит их обоих..

Юлин клип выложен в интернете, и теперь в школе все считают Юлю и Сантьяго парой. Никита, в которого тайно влюблена Юля, ревнует...

Чтобы добыть работу или денег, Косте приходится обратиться за помощью к своему недругу — продюсеру Бурмистрову

Косте сообщают, что в больнице в тяжелом состоянии находится его отец, отставной военный, ненавидящий современную музыку...

Костю приглашают принять участие в концерте памяти известного рок-музыканта Дэйва Ляшенко...Господа, это прямо драма!

Барков заставляет Костю пойти на вечер выпускников в школу, чтобы поговорить с их богатым одноклассником Заболотным, который смог бы помочь деньгами со студией и «раскруткой»...

Костю все чаще посещают мысли о Юлиной учительнице Галине Дмитриевне...

Юля решает создать свою музыкальную группу. В нее входят все школьные «лузеры» – Мэлони, Шувалов, Артём и примкнувший к ним Сантьяго..

Костя испытывает острую нужду в деньгах и пытается найти какую-нибудь работу, но тщетно...

Костя всерьез сомневается в своем отцовстве. Барков советует сделать анализ ДНК...

К Косте Подольскому, неудачливому рок-музыканту, неожиданно приезжает бывшая жена Лена и сдает ему на попечение пятнадцатилетнюю дочь Юлю...